В центре сюжета — два специалиста, Дрю Фостер и Кара Вон, которые сталкиваются с необычным и опасным случаем. Они изучают странную инфекцию, передающуюся половым путём. Внешне она проявляется как ряд изменений во внешности, которые некоторые даже могут счесть привлекательными. Однако за этим скрывается смертельная угроза, медленно разрушающая организм изнутри.
Работа осложняется тем, что им приходится действовать втайне. На их след вышли коррумпированные государственные служащие, заинтересованные в сокрытии информации. Ситуация накаляется, когда появляется профессиональный наёмник. Его задача — устранить исследователей, чтобы они не раскрыли детали, возможно, связанные с секретными правительственными экспериментами.
Фостер и Вон оказываются в постоянном движении, скрываясь и собирая по крупицам доказательства. Каждый их шаг может стать последним. Им нужно не только понять природу загадочной болезни, но и выяснить, кто именно в высоких кабинетах отдаёт приказы. История превращается в напряжённую гонку со временем, где на кону стоят их жизни и правда, способная потрясти основы системы.