Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Финансы семьи находятся в тяжёлом положении, будущее кажется туманным. В поисках выхода Уайт принимает рискованное решение: наладить производство метамфетамина. Помощь в этом деле он находит в лице Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. К тому моменту Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого полиция провела облаву, в результате которой он потерял и напарника, и место, где вёл свою незаконную деятельность.
