Родион Меглин — фигура, окутанная тайной. Этот следователь берется за дела, которые другим кажутся безнадежными. Он предпочитает работать один, не посвящая никого в ход своих мыслей. Его методы — предмет постоянных споров в коридорах полиции.
В отделение, где служит Меглин, приходит новая стажерка. Есеня только что окончила юридический факультет. Девушка стремится попасть именно в эту команду не случайно. В ее прошлом — трагедия. Мать Есени погибла при странных обстоятельствах, а отец упорно молчит, скрывая правду. Девушка надеется, что работа с лучшим следователем поможет ей найти ответы.
Сотрудничество с Меглиным оказывается непростым. Он холоден, резок и полностью поглощен работой. Есеня наблюдает, как он с поразительной точностью анализирует поступки преступников, предугадывает их шаги. Его проницательность граничит с чем-то пугающим.
Постепенно у стажерки зарождается тревожная мысль. Она видит, как глубоко Родион погружается в сознание тех, кого преследует. Его понимание мотивов убийц слишком детальное, почти интимное. Это заставляет Есеню задаться мучительным вопросом: а что, если ее наставник так хорошо видит чужое зло потому, что оно знакомо ему не понаслышке? Не кроется ли за его гениальностью что-то темное?
Работа над очередным делом превращается для девушки в испытание. С одной стороны — профессиональное восхищение, с другой — нарастающее недоверие. Ей предстоит не только помочь раскрыть преступление, но и разгадать самого Родиона Меглина. Где заканчивается роль следователя и начинается что-то иное? Ответ может стоить ей слишком дорого.