1932-й. Близнецы Смок и Стэк снова ступают на раскалённую землю своего детства — маленький городок в дельте Миссисипи. Много воды утекло с тех пор. Были окопы Великой войны, где братья узнали цену жизни и смерти. Потом — шумные, жестокие улицы Чикаго, где они сами диктовали правила. Теперь они вернулись не с пустыми руками.
Их цель проста, но дерзка. Они выкупают участок земли с несколькими постройками у местного землевладельца, чьи расистские взгляды известны всем. На этой земле, пропитанной потом, братья хотят открыть бар. Не просто питейное заведение, а место, где чёрные рабочие с окрестных плантаций смогут забыть о тяготах, слушая музыку, которая говорит с их душой.
Вечер открытия. В воздухе витает запах жареной свинины, табака и ожидания. Главным событием становится выступление сына местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили мальчишке гитару. Теперь этот молодой человек выходит на сцену, и его пальцы извлекают из струн звуки, от которых замирает сердце. Это чистый, пронзительный блюз, рассказывающий о боли, надежде и любви лучше любых слов.
Музыка льётся через открытые окна в тёплую южную ночь. Она достигает ушей необычного слушателя, случайно оказавшегося неподалёку. Это ирландец, чья жизнь измеряется не годами, а веками. Существо, для которого музыка — редкая нить, связывающая его с ушедшими эпохами. Звуки блюза, рождённые здесь, на этой земле, трогают что-то глубоко внутри него. Он замирает, прислушиваясь, и его древний, холодный взгляд обращается к светящимся окнам нового бара. Игра только начинается.
